行業(yè)動(dòng)態(tài)
1. 電動(dòng)裝載機(jī)市場概況
工程機(jī)械行業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，電動(dòng)裝載機(jī)市場表現(xiàn)格外突出。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2025 年 7 月電動(dòng)裝載機(jī)銷量達(dá) 2391 臺，同比增長 81.55%，市場滲透率首次突破 25%，攀升至 26.57%的歷史峰值。1 - 7 月行業(yè)累計(jì)銷售電動(dòng)裝載機(jī) 16344 臺，同比激增 154%，累計(jì)滲透率達(dá) 22.16%。這一系列數(shù)據(jù)表明，電動(dòng)裝載機(jī)已從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲎园l(fā)需求驅(qū)動(dòng)，標(biāo)志著行業(yè)電動(dòng)化拐點(diǎn)的來臨。
在這一蓬勃發(fā)展的市場中，徐工機(jī)械（000425）脫穎而出，超越柳工、臨工、龍工等傳統(tǒng)裝載機(jī)企業(yè)，成為電動(dòng)裝載機(jī)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。依據(jù) 2024 年全球工程機(jī)械制造商排行榜 Yellow Table，徐工集團(tuán)全球市占率為 5.3%，位居全球第四，蟬聯(lián)中國第一，僅次于卡特彼勒（16.8%）、小松（10.4%）和約翰迪爾（6.1%）。作為中國工程機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè)，徐工憑借在電動(dòng)裝載機(jī)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢與技術(shù)積累，不斷縮小與全球巨頭的差距，引領(lǐng)著中國工程機(jī)械行業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
2. 核心技術(shù)突破與產(chǎn)品創(chuàng)新
徐工能在電動(dòng)裝載機(jī)領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，首要原因在于其核心技術(shù)突破與產(chǎn)品創(chuàng)新能力。徐工純電動(dòng)裝載機(jī) XC958 - EV 系列產(chǎn)品憑借多項(xiàng)核心技術(shù)優(yōu)勢，引領(lǐng)行業(yè)邁入電動(dòng)化新時(shí)代。
2.1 動(dòng)力系統(tǒng)革新
- 取消傳統(tǒng)變速箱：徐工開創(chuàng)性地取消傳統(tǒng)變速箱，實(shí)現(xiàn)真正意義上的純電動(dòng)驅(qū)動(dòng)。這一突破使能耗降低 12%，顯著提升能源利用效率，在產(chǎn)品生命周期內(nèi)為用戶節(jié)省保養(yǎng)維修費(fèi)用 8 萬以上，大幅降低運(yùn)營成本，較行業(yè)同類產(chǎn)品形成代際領(lǐng)先優(yōu)勢。此創(chuàng)新設(shè)計(jì)減少了零部件數(shù)量，降低故障率，提高傳動(dòng)效率，使車輛運(yùn)行更平穩(wěn)可靠。
- 三電機(jī)無變速箱技術(shù)：徐工在 3 - 11 噸級純電系列裝載機(jī)上搭載行業(yè)獨(dú)有的“三電機(jī)無變速箱”技術(shù)，實(shí)現(xiàn)零排放、低噪音與 70%以上的能耗降低。該技術(shù)通過多個(gè)電機(jī)協(xié)同工作，精確控制每個(gè)輪子的動(dòng)力輸出，不僅提高能量利用效率，還增強(qiáng)車輛在不同工況下的適應(yīng)性。
2.2 智能散熱技術(shù)
徐工電動(dòng)裝載機(jī)的散熱模塊風(fēng)扇配備智能自動(dòng)反吹功能，可依據(jù)散熱器積灰情況自動(dòng)啟動(dòng)除塵清灰程序，確保散熱器始終保持高效散熱性能。這從根本上解決傳統(tǒng)裝載機(jī)散熱器易堵塞、散熱效率衰減快的問題，保障設(shè)備在長時(shí)間高強(qiáng)度作業(yè)下的穩(wěn)定性與可靠性，減少因散熱問題導(dǎo)致的停機(jī)維護(hù)時(shí)間。對于電動(dòng)工程機(jī)械而言，此創(chuàng)新尤為重要，因?yàn)殡姵叵到y(tǒng)和電機(jī)對工作溫度要求更為嚴(yán)格，良好的散熱系統(tǒng)是保證電動(dòng)設(shè)備持久高效運(yùn)行的關(guān)鍵。
2.3 作業(yè)模式創(chuàng)新
徐工電動(dòng)裝載機(jī)具備獨(dú)特的龜兔擋作業(yè)模式，結(jié)合真正的無級變速技術(shù)，能夠根據(jù)不同作業(yè)場景和負(fù)載需求，精準(zhǔn)、平滑地調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速和扭矩。這種設(shè)計(jì)使設(shè)備無論是精細(xì)作業(yè)還是重載工況，都能提供卓越的動(dòng)力輸出與操作平順性，有效提升作業(yè)效率與操控體驗(yàn)。
徐工的產(chǎn)品創(chuàng)新不止于小型和中型裝載機(jī)，在大型和超大型設(shè)備領(lǐng)域同樣取得突破。徐工推出全球最大噸位純電動(dòng)裝載機(jī) XC9108 - EV，推動(dòng)礦山綠色化進(jìn)程。同時(shí)，還開發(fā) 5 - 35 噸混合動(dòng)力系列，憑借增程技術(shù)融合燃油與電驅(qū)優(yōu)勢，節(jié)油率達(dá) 30% - 50%，成為客戶關(guān)注焦點(diǎn)。這種全系列、多技術(shù)路徑的產(chǎn)品策略，使徐工能夠滿足不同客戶、不同工況的需求，擴(kuò)大市場覆蓋面。
3. 戰(zhàn)略布局與產(chǎn)業(yè)升級
徐工在電動(dòng)裝載機(jī)領(lǐng)域的成功，不僅源于技術(shù)創(chuàng)新，還與其前瞻性的戰(zhàn)略布局和產(chǎn)業(yè)升級緊密相關(guān)。公司準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，多年前便開始布局新能源工程機(jī)械領(lǐng)域，并通過混改提升企業(yè)活力與效率。
3.1 零碳智慧礦山解決方案
徐工以“礦山未來·零碳先行”為主題，舉辦零碳智慧礦山開采技術(shù)全球峰會(huì)，全方位展示其在礦用裝載機(jī)械領(lǐng)域的最新技術(shù)成果與智造實(shí)力。峰會(huì)上，徐工展示超 20 款裝載機(jī)械，涵蓋超大噸位、新能源及經(jīng)典燃油機(jī)型，形成“全系列、高精尖、零碳化”產(chǎn)品矩陣，展現(xiàn)覆蓋礦山全工況的解決方案能力。
徐工的戰(zhàn)略是為全球礦山可持續(xù)發(fā)展提供切實(shí)可行的“中國方案”。近期，徐工綠色化數(shù)字化裝載機(jī)械制造基地迎來全球客戶參觀，現(xiàn)場收獲約 150 臺整機(jī)的數(shù)億元意向訂單，其中包含 XC9108 - EV、XC9150XE、LW1200KN 等超大噸位明星產(chǎn)品的現(xiàn)場交付。這表明徐工的產(chǎn)品和技術(shù)已獲市場高度認(rèn)可，特別是在對設(shè)備可靠性和性能要求極高的礦山領(lǐng)域。
3.2 全球化布局與本土化服務(wù)
徐工在國際化方面走在行業(yè)前列。2019 - 2023 年，公司國際化收入占比從 13%提升至 40%；2024 年前三季度，占比進(jìn)一步提升至 47%（收入絕對值同比 +9%）。徐工正逐步邁向全球前三，不斷縮小與卡特彼勒和小松的差距。
徐工的全球化戰(zhàn)略不僅涉及產(chǎn)品銷售，還包括生產(chǎn)布局、研發(fā)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系的全球化。公司在全球建立廣泛的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，能為海外客戶提供及時(shí)的技術(shù)支持和服務(wù)保障，為電動(dòng)裝載機(jī)的推廣奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。由于電動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)含量更高，對售后服務(wù)要求也更高，徐工完善的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)成為其競爭優(yōu)勢之一。
3.3 混改效益與管理提升
徐工的混合所有制改革效益顯著，管理激勵(lì)得以提升。公司發(fā)布全球投資者三年回報(bào)計(jì)劃，聚焦盈利能力提升、現(xiàn)金流及資產(chǎn)質(zhì)量改善、分紅回購等事宜?；旄氖剐旃じ邮袌龌?，決策機(jī)制更靈活，能更快響應(yīng)市場變化和客戶需求。
資產(chǎn)質(zhì)量提升帶動(dòng)價(jià)值重估：2024Q3 公司資產(chǎn)負(fù)債率為 63.8%，較 2023 年同期下降 1.4pct；2024H1 融資租賃回購義務(wù)余額為 583 億，較 2023 年同期降幅為 18%；2024 年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金流 20.4 億元，同比增長 24.5%。這些財(cái)務(wù)指標(biāo)的改善表明徐工經(jīng)營質(zhì)量正在提升，為公司研發(fā)創(chuàng)新和市場拓展提供財(cái)務(wù)支持。
4. 市場需求與政策環(huán)境的精準(zhǔn)把握
徐工在電動(dòng)裝載機(jī)領(lǐng)域的崛起，還得益于對市場需求和政策環(huán)境的精準(zhǔn)把握。公司緊跟國家政策導(dǎo)向，深入理解客戶需求，推出符合市場期待的產(chǎn)品和解決方案。
4.1 政策東風(fēng)助力電動(dòng)化
國家大力推行“雙碳”目標(biāo)，對非道路移動(dòng)機(jī)械排放要求愈發(fā)嚴(yán)格，各地紛紛出臺政策支持工程機(jī)械電動(dòng)化。例如，寧夏青銅峽市某企業(yè)反饋，當(dāng)?shù)鼗鹆Πl(fā)電廠招標(biāo)文件明確要求新能源裝載機(jī)占有率必須達(dá)到 60%以上，促使電動(dòng)裝載機(jī)需求集中釋放。
此外，在大規(guī)模設(shè)備更新政策指引下，中國裝載機(jī)市場九十多萬臺的存量更新需求，將為電動(dòng)裝載機(jī)市場帶來巨大潛力。2025 年 1.2 萬億元的雅魯藏布江下游水電開發(fā)工程（簡稱“雅江水電”）正式啟動(dòng)，僅工程機(jī)械設(shè)備采購需求就高達(dá) 1200 - 1800 億元。由于該項(xiàng)目地處生態(tài)極端敏感的青藏高原，環(huán)保要求近乎嚴(yán)苛，新能源設(shè)備將成為首選，為電動(dòng)工程機(jī)械提供巨大市場機(jī)會(huì)。
4.2 經(jīng)濟(jì)賬計(jì)算與客戶價(jià)值
電動(dòng)裝載機(jī)經(jīng)濟(jì)效益顯著，全生命周期成本較燃油機(jī)型降低 30% - 50%。以 5 噸級產(chǎn)品為例，電動(dòng)裝載機(jī) 5 年生命周期成本對比燃油裝載機(jī)可節(jié)省超百萬元，顯著提升客戶采購意愿。以晉工新能源 JGM857E - Pro 電動(dòng)裝載機(jī)為例，按每月工作 500 小時(shí)計(jì)算，其年碳減排可達(dá) 240 噸，年增收更是高達(dá) 56.1 萬，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)保效益的雙重飛躍。
徐工深刻理解客戶對 TCO（總擁有成本）的關(guān)注，不僅關(guān)注設(shè)備購買價(jià)格，更注重使用過程中的能耗、維護(hù)和維修成本。徐工純電動(dòng)裝載機(jī) XC958 - EV 系列在產(chǎn)品生命周期內(nèi)可為用戶節(jié)省保養(yǎng)維修費(fèi)用 8 萬以上，大幅降低運(yùn)營成本。這種全生命周期的經(jīng)濟(jì)性計(jì)算對商業(yè)客戶極具吸引力，尤其是運(yùn)營強(qiáng)度大、對成本敏感的大型物流園區(qū)、港口和礦山企業(yè)。
4.3 適應(yīng)特殊場景需求
電動(dòng)裝載機(jī)在某些特殊場景下具有天然優(yōu)勢。首先在封閉環(huán)境作業(yè)場合，如隧道、地下礦井、室內(nèi)倉庫等，傳統(tǒng)柴油設(shè)備會(huì)產(chǎn)生大量廢氣，污染作業(yè)環(huán)境，而電動(dòng)設(shè)備實(shí)現(xiàn)零排放，大大改善工作環(huán)境。其次在對噪音有嚴(yán)格限制的區(qū)域，如城市街區(qū)、學(xué)校醫(yī)院周邊等，電動(dòng)設(shè)備的低噪音特性使其能在這些區(qū)域正常作業(yè)而不擾民。
徐工針對這些特殊場景需求，開發(fā)專門的產(chǎn)品和解決方案。例如，針對礦山場景開發(fā)的 XC9108 - EV 純電動(dòng)裝載機(jī)，不僅零排放，而且低噪音，改善了礦工工作環(huán)境。針對城市建設(shè)需求，徐工開發(fā)中小型電動(dòng)裝載機(jī)和滑移裝載機(jī)，適應(yīng)城市狹窄空間和環(huán)保要求高的作業(yè)環(huán)境。
5. 面臨的挑戰(zhàn)與未來展望
盡管徐工在電動(dòng)裝載機(jī)領(lǐng)域取得顯著成就，但仍面臨一系列挑戰(zhàn)。同時(shí)，行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊，徐工需繼續(xù)加強(qiáng)創(chuàng)新和戰(zhàn)略布局以保持領(lǐng)先地位。
5.1 市場競爭與同質(zhì)化風(fēng)險(xiǎn)
電動(dòng)裝載機(jī)市場已從藍(lán)海變?yōu)榧t海，生產(chǎn)廠家增至 30 余家。短短兩年，市場競爭激烈，產(chǎn)品型譜不斷豐富，企業(yè)在價(jià)格、性能、服務(wù)等方面展開全方位競爭。電動(dòng)裝載機(jī)市場有陷入“價(jià)格戰(zhàn)”的趨勢，如 5 噸電動(dòng)裝載機(jī)售價(jià)已從最高 80 余萬降至如今 50 萬左右。這不僅擠壓企業(yè)利潤，也不利于市場長遠(yuǎn)發(fā)展。
同質(zhì)化競爭也是行業(yè)面臨的突出問題。當(dāng)前電動(dòng)裝載機(jī)的同質(zhì)化主要體現(xiàn)在：核心部件高度趨同，行業(yè)頭部電池供應(yīng)商（如寧德時(shí)代、億緯動(dòng)力、弗迪電池）集中度極高；整機(jī)設(shè)計(jì)思路固化，多數(shù)產(chǎn)品仍是柴油車的“油改電”版本；服務(wù)模式較為單一，缺乏針對電動(dòng)化設(shè)備的增值服務(wù)。徐工需通過持續(xù)創(chuàng)新和差異化戰(zhàn)略，避免陷入同質(zhì)化競爭和價(jià)格戰(zhàn)陷阱。
5.2 技術(shù)瓶頸與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)
電動(dòng)工程機(jī)械仍面臨一些技術(shù)瓶頸，如電池能量密度和充電速度限制、低溫環(huán)境下性能衰減、電池壽命與整車壽命不匹配等問題。此外，核心零部件供應(yīng)存在風(fēng)險(xiǎn)，特別是電池芯片等關(guān)鍵元器件依賴外部供應(yīng)商，存在斷供和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
徐工需加大對核心技術(shù)的研發(fā)投入，特別是在電池管理系統(tǒng)、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、智能化控制等關(guān)鍵領(lǐng)域，構(gòu)建自主可控的技術(shù)體系。同時(shí)，需加強(qiáng)與核心供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作，確保供應(yīng)鏈安全，甚至考慮垂直整合的可能性，提高關(guān)鍵零部件自給率。
5.3 未來發(fā)展趨勢與機(jī)遇
展望未來，工程機(jī)械電動(dòng)化趨勢將進(jìn)一步加速。據(jù)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，2025 年電動(dòng)裝載機(jī)滲透率有望達(dá)成 25%的目標(biāo)甚至沖擊 30%大關(guān)。這主要受鋰電池原材料價(jià)格下降、環(huán)保要求趨嚴(yán)以及電動(dòng)裝載機(jī)關(guān)鍵技術(shù)突破等因素影響。
未來幾年，電動(dòng)工程機(jī)械將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：一是智能化與電動(dòng)化深度融合，電動(dòng)平臺為工程機(jī)械智能化提供更好基礎(chǔ)，遠(yuǎn)程監(jiān)控、自動(dòng)駕駛、智能調(diào)度等功能將成標(biāo)配；二是產(chǎn)品系列化與平臺化，企業(yè)將基于通用化平臺開發(fā)系列產(chǎn)品，降低研發(fā)和生產(chǎn)成本；三是能源解決方案多樣化，除純電動(dòng)外，混合動(dòng)力、氫燃料電池等新能源形式也將得到探索和應(yīng)用。
徐工作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，需把握這些趨勢，加大研發(fā)投入，完善產(chǎn)品布局，不僅提供電動(dòng)產(chǎn)品，更提供全面的零碳解決方案，從產(chǎn)品制造商向解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)型。同時(shí)，需加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場營銷，提升全球市場份額，真正實(shí)現(xiàn)從中國第一到全球領(lǐng)先的跨越。
6. 結(jié)論
徐工機(jī)械在電動(dòng)裝載機(jī)領(lǐng)域異軍突起并非偶然，而是技術(shù)創(chuàng)新、戰(zhàn)略布局、政策把握和市場開拓等多方面因素共同作用的結(jié)果。通過開創(chuàng)性的產(chǎn)品創(chuàng)新（如取消變速箱的純電動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、智能散熱技術(shù)、龜兔擋作業(yè)模式等），徐工贏得技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢；通過前瞻性的戰(zhàn)略布局（如零碳智慧礦山解決方案、全球化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等），徐工占據(jù)市場先機(jī)；通過混改和管理提升，徐工提高企業(yè)效率和活力；通過對政策環(huán)境和市場需求的精準(zhǔn)把握，徐工推出符合客戶期待的產(chǎn)品和解決方案。
然而，徐工也面臨日益激烈的市場競爭、同質(zhì)化風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)瓶頸和供應(yīng)鏈安全等挑戰(zhàn)。未來，徐工需繼續(xù)加大研發(fā)投入，構(gòu)建自主可控的核心技術(shù)體系；避免價(jià)格戰(zhàn)，通過差異化和增值服務(wù)保持競爭優(yōu)勢；把握電動(dòng)化、智能化趨勢，從產(chǎn)品制造商向解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)型；加強(qiáng)全球布局，從中國第一走向全球領(lǐng)先。
工程機(jī)械行業(yè)的電動(dòng)化浪潮已至，徐工作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，其經(jīng)驗(yàn)和路徑為整個(gè)行業(yè)提供借鑒。隨著碳中和目標(biāo)的推進(jìn)和技術(shù)的不斷成熟，工程機(jī)械行業(yè)將迎來更深層次的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，徐工有望在這一過程中發(fā)揮更重要的作用，引領(lǐng)中國工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)從跟隨到領(lǐng)先的歷史性跨越。
濟(jì)南徐工 徐工濟(jì)南 德州徐工 徐工德州 山東徐工 徐工山東 祝您成功！
